Problem
이런 고민이 있다면
- 챗GPT를 써 보긴 했는데 고객 일에 어디까지 넣어도 되는지 몰라서 결국 손으로 합니다.
- AI가 보장 내용을 자신 있게 설명하는데 면책이나 감액 기간을 빠뜨려도 알아채기 어렵습니다.
- 안부·기념일·청구 안내 카톡을 매번 새로 쓰느라 저녁 시간이 갑니다.
- 블로그나 카드뉴스를 AI로 쓰면 빠르지만 광고심의에 걸릴 표현이 섞일까 봐 올리지 못합니다.
- 고객이 챗GPT에서 본 내용을 들고 와 상담이 엉뚱한 데서 시작됩니다.
- 원수사가 주는 AI 도구는 대개 그 회사 상품에 맞춰져 있어 GA에서는 범용 AI를 함께 쓰게 됩니다.
Preview
강의에서 받아 가는 것, 한 장 먼저 보기
1부 첫 실습에서 만드는 카드입니다. 고객 일을 AI에 맡기기 전에 이 한 장으로 확인합니다.
넣지 않습니다
- 실명
- 주민번호·생년월일 전체
- 연락처·주소
- 증권번호·계좌번호
- 병명+직장처럼 누군지 드러나는 조합
이렇게 바꿔 넣습니다
김○○ 고객(45세, ○○전자 과장), 고혈압 약 복용 중
고객A, 40대 남성 회사원, 고혈압 투약 중
쓰기 전과 보내기 전
- 대화 학습 끄기
- 답은 약관 원문과 대조
- 보내기 전 단정·과장 표현 확인
1부·2부를 마치면 손에 남는 것
- AI에 고객 일을 맡기기 전 확인하는 한 장짜리 카드
- 청구 서류를 PDF로 묶고 주민번호를 가리는 순서표
- 감사·기념일·만기·청구 안내·소개 부탁 카톡 틀 10개
- AI가 설명한 보장 내용을 약관과 대조하는 점검표
- 상담 전 질문지와 상담 후 할 일을 뽑는 프롬프트
- 블로그·카드뉴스·카톡채널 글을 올리기 전에 보는 자가 점검표
- 거절 처리를 혼자 연습하는 롤플레잉 프롬프트
Audience
이런 분께 맞습니다
수강 대상
- 여러 보험사 상품을 다루는 GA 소속 설계사
- 챗GPT를 써 봤지만 영업 업무에는 아직 못 붙인 분
- 블로그·카카오채널·카드뉴스로 고객을 만나려는 분
- 팀원에게 AI 사용 기준을 정해 줘야 하는 팀장·지점장
준비할 것
챗GPT·Gemini 같은 AI에 질문해 본 정도면 됩니다. 실습은 무료 계정과 스마트폰으로도 할 수 있고 엑셀은 몰라도 됩니다. 노트북이 있으면 더 편합니다. 프롬프트(AI에 붙여 넣는 질문 문장)는 복사해 쓸 수 있게 나눠 드립니다.
1부
상담과 고객관리에 AI 붙이기
넣지 말 것과 확인하는 법을 먼저 익히고 서류 정리·안부 카톡·상담 전 준비와 상담 후 정리를 내 말투로 만듭니다.
4시간 시간표
- 0:00
오늘 쓸 AI 고르고 설정하기
챗GPT·Gemini·Claude 무료판의 차이를 보고 하나를 고릅니다. 대화가 학습에 쓰이지 않게 설정을 바꿉니다.
- 0:15
넣지 말 것부터: 고객정보 가명으로 바꾸기
실명·주민번호·연락처·병력을 '고객A, 40대, 고혈압 투약'처럼 바꾸는 규칙을 실습합니다.
- 0:45
청구 서류 PDF로 묶고 주민번호 가리기
서류 사진 여러 장을 PDF 하나로 묶고 주민번호를 어디에도 올리지 않고 가립니다.
- 1:05
안부·관리 카톡 초안 만들기
감사·기념일·만기·청구 안내·소개 부탁 카톡을 만들고 내 말투로 고칩니다.
- 1:45
쉬는 시간
막힌 실습은 강사가 돌며 함께 봅니다.
- 1:55
보장 설명과 확인하는 법
약관 문장과 가상 보장분석표를 고객 말로 풀게 하고 그 답을 공시된 약관과 대조해 빠진 조건을 찾습니다.
- 2:50
상담 전 준비, 상담 후 정리
가상 고객 카드로 사전 질문지를 만들고 상담 메모에서 다음에 할 일과 다음 연락일을 뽑습니다.
- 3:30
고객이 AI 답을 들고 왔을 때
고객이 본 AI 답을 존중하면서 약관 확인으로 이끄는 대화 순서를 연습합니다.
- 3:50
질의응답과 내일 쓸 것 고르기
오늘 만든 것 중 내일 바로 쓸 세 가지를 정합니다.
모듈 5개
넣지 말 것부터: 고객정보 가명으로 바꾸기결과물 · AI 입력 전 확인 카드(한 장)
고객의 실명·주민번호·병력을 개인 AI 계정에 넣으면 개인정보보호법과 신용정보법 문제가 생길 수 있습니다. 모든 실습의 전제라 가장 먼저 합니다.
- 1AI에 넣으면 안 되는 정보 다섯 가지와 그 이유
- 2누군지 알 수 있는 정보를 가명으로 바꾸는 규칙(나이·직업·지역 조합 주의)
- 3대화 학습 끄기와 대화 기록 지우기
- 4설정을 꺼도 서비스에 남는 보관 기간 확인하기
청구 서류 PDF로 묶고 주민번호 가리기결과물 · 서류 정리 순서표
설계사가 매주 하는 서류 일입니다. 고객 서류를 외부 서버에 올리지 않고 끝내는 방법을 함께 익힙니다.
- 1서류 사진 여러 장을 PDF 하나로 묶기
- 2한글(HWP) 문서를 PDF로 바꾸기
- 3청구 서류 사진 속 주민번호를 어디에도 올리지 않고 가리기
- 4고객에게 보내기 전 파일 이름과 내용 확인하기
안부·관리 카톡 초안을 내 말투로결과물 · 내 말투 카톡 틀 10개
설계사가 매일 가장 많이 쓰는 글이 고객 카톡입니다. 어렵지 않고 다음 날부터 쓸 수 있습니다.
- 1감사·기념일·만기·청구 안내·소개 부탁 다섯 장면
- 2내 말투 예시를 주고 그 말투로 쓰게 하는 프롬프트
- 3과장 표현과 단정 표현을 스스로 걸러 달라고 시키기
- 4카카오톡에 붙여 넣기 좋은 길이로 다듬기
보장 설명을 고객 말로, 그리고 확인하기결과물 · 보장 설명 확인 점검표
AI는 면책 사유나 감액 기간 같은 조건을 빠뜨리기도 합니다. 강사가 보험 챗봇 답을 채점하며 자주 본 오류입니다. 틀린 설명의 책임은 설계사에게 남으므로 확인 절차가 강의의 중심입니다.
- 1약관·상품요약서·보장분석표를 쉬운 말로 풀게 하기
- 2'모르면 모른다고 답하라'와 근거 조항을 달게 하는 프롬프트
- 3면책·감액·대기 기간·지급 제외 누락 점검표
- 4근거 문서에서 찾아 답하는 AI와 일반 챗봇의 답 비교
상담 전 준비, 상담 후 정리결과물 · 상담 준비·정리 프롬프트 세트
상담 전 준비와 상담 후 기록은 사내 도구가 잘 다루지 않는 영역입니다. 가상 고객 카드로만 실습합니다.
- 1가상 고객 카드로 사전 질문지와 챙길 서류 목록 만들기
- 2상담 메모에서 다음에 할 일과 다음 연락일 뽑기
- 3상담 녹음을 AI로 정리할 때 먼저 받아야 할 고객 동의
- 4고객이 AI에서 본 정보를 들고 왔을 때의 대화 순서
2부
블로그·카톡채널 글쓰기와 심의, 그리고 롤플레잉
블로그·카드뉴스·카톡채널 글을 AI로 쓰고 올리기 전에 스스로 점검합니다. 거절 처리 롤플레잉과 신상품 공부에도 AI를 씁니다.
4시간 시간표
- 0:00
AI로 쓴 글도 광고가 될 수 있습니다
상품광고와 업무광고의 차이, 글 종류별 심의 경로를 정리합니다.
- 0:30
블로그·카드뉴스·카톡채널 글 초안
주제 고르기부터 초안까지 만들고 광고임을 밝히는 위치와 필수 기재 항목을 넣습니다.
- 1:30
올리기 전 자가 점검과 비교 안내의 선
단정·최상급·비교 표현을 찾아 고칩니다. 부당한 비교나 승환으로 읽힐 문장을 걸러 심의에 넘길 초안으로 정리합니다.
- 2:05
쉬는 시간
막힌 실습은 강사가 돌며 함께 봅니다.
- 2:15
거절 처리 롤플레잉
AI에게 고객 역할을 맡겨 거절과 반론에 대응해 보고 내 설명을 평가받습니다.
- 3:15
신상품·개정 내용 빠르게 공부하기
공시된 상품요약서를 요약하고 스스로 풀 확인 문제를 만들게 합니다.
- 3:50
질의응답
각자 채널과 업무에 맞춰 바꿀 부분을 정리합니다.
모듈 4개
블로그·카드뉴스·카톡채널 글과 광고심의결과물 · 콘텐츠 자가 점검표와 초안 2편
손해보험협회 신고센터가 2022년부터 2026년 상반기까지 확인한 광고 위반 4만7천여 건 중 83%가 블로그였고 61%는 심의를 받지 않은 글이었습니다(2026-10 국정감사 자료). AI가 쓴 글도 같은 심의를 받습니다.
- 1상품광고·업무광고의 차이와 글 종류별 심의 경로
- 2블로그 글·카드뉴스 초안 쓰기(광고 표시 위치·필수 기재 항목 포함)
- 3카카오톡 채널 소개글과 자동응답 문구 쓰기
- 4심의에 넘길 초안으로 정리하고 '심의 전 게시 금지' 지키기
비교 안내와 승환의 경계결과물 · 비교 안내 점검 항목
AI는 근거 없이 'A사보다 B사가 낫다'는 표를 쉽게 만듭니다. 보험업법이 금지하는 부당한 비교와 부당 승환으로 이어지지 않게 선을 긋습니다.
- 1비교할 때 밝혀야 할 대상·기준·근거
- 2단정·최상급·보험료 비교 표현 찾아 고치기
- 3해지를 권하는 화법을 AI로 만들지 않는 이유
- 4장단점을 함께 적게 하는 프롬프트
거절 처리 롤플레잉결과물 · 롤플레잉 프롬프트 3종
일부 보험사는 전속 설계사에게 AI 상담 연습 도구를 주지만 GA에서는 아직 드뭅니다. 범용 AI로 같은 연습을 만듭니다.
- 1고객 성향과 상황을 정해 AI에게 역할 맡기기
- 2거절·반론·보험료 질문에 대응하며 대화 이어 가기
- 3대화를 마친 뒤 AI에게 내 설명을 평가받기
- 4혼자 매일 10분 연습하는 루틴 만들기
신상품·개정 내용 빠르게 공부하기결과물 · 상품 공부 프롬프트
상품과 제도가 자주 바뀝니다. 공시된 자료로 공부 시간을 줄이고 고객에게 설명하기 전에 스스로 확인합니다.
- 1공시된 상품요약서를 한 장으로 요약하게 하기
- 2바뀐 점만 뽑아 이전 상품과 나란히 보기
- 3스스로 풀 확인 문제 만들게 하기
- 4요약을 약관 원문과 대조하는 습관
Rules
실습 원칙
강의장에서도 현장과 같은 선을 지킵니다.
- 실습은 강사가 만든 가상 고객 카드로만 합니다. 실제 고객 정보를 가져오지 않습니다.
- 상품 자료는 보험사 공시실에 공개된 약관과 상품요약서만 씁니다.
- 실습에서 만든 블로그·카드뉴스 초안은 심의 전이라 그대로 올리지 않습니다.
- 이 강의는 특정 보험사 상품을 권하거나 영업 실적을 약속하지 않습니다.
Instructor
강사 소개
임균영
호라이즌앱스 대표
영업 화법을 가르치는 강의가 아닙니다. AI를 내 업무에 붙이는 법과 넘지 말아야 할 선을 가르칩니다.
- 보험설계사용 업무 플랫폼 우리의GA를 만들어 운영하고 있습니다. 서류 변환·마스킹 같은 도구를 설계사들이 실제로 어떻게 쓰는지 보고 강의 순서를 정했습니다.
- GA 지사 총무를 거쳐 본사에서 수수료·정산 실무를 맡고 있습니다. 설계사가 하루를 어떻게 쓰는지 옆에서 봐 온 사람이 실습을 짭니다.
- 보험 실무 질문에 근거를 달아 답하는 AI 챗봇을 만들고 그 답을 채점해 왔습니다. '확인하는 법' 모듈은 그 채점에서 나온 함정을 바탕으로 합니다.
Proof
강의에서 함께 보는 데모
강의 주제와 같은 영역에서 직접 만든 것들입니다. 화면의 데이터는 모두 더미입니다.
FAQ
자주 묻는 질문
Q.보험설계사 AI 교육은 처음인데 따라갈 수 있나요?
AI에 질문해 본 적만 있으면 됩니다. 프롬프트는 복사해 쓸 수 있게 나눠 드리고 실습 중 막힌 곳은 강사가 돌며 함께 봅니다.
Q.1부와 2부 중 하나만 들어도 되나요?
됩니다. 처음이라면 1부를 먼저 권합니다. 고객정보를 넣지 않는 법과 확인하는 법이 2부 실습의 전제이기 때문입니다. 2부만 들으시는 분께는 1부 확인 카드를 미리 드립니다.
Q.제 고객 자료로 실습할 수 있나요?
실습은 강사가 만든 가상 고객 카드로만 합니다. 실제 고객 정보를 강의장이나 AI에 올리지 않는 것 자체가 이 강의에서 가장 먼저 배우는 내용입니다.
Q.AI로 쓴 블로그 글은 광고심의를 안 받아도 되나요?
받아야 합니다. 설계사가 올리는 글은 AI가 썼든 직접 썼든 상품이나 영업을 알리면 광고에 해당할 수 있습니다. 2부는 초안을 심의에 넘기기 좋게 다듬는 데까지 다루고 심의 자체를 대신하지는 않습니다.
Q.원수사 전속 설계사도 들을 수 있나요?
들을 수 있습니다. 회사가 정한 AI 사용 기준이 있다면 그 기준이 먼저입니다. 사내 도구가 있는 분은 범용 AI를 함께 쓸 때의 기준을 정리하는 데 쓰실 수 있습니다.
Q.소속 GA의 준법 기준과 강의 내용이 다르면 어떻게 하나요?
회사 기준이 먼저입니다. 강의는 법령과 협회 규정에서 출발한 공통 기준을 다루고 회사가 더 엄격하게 정한 부분은 그대로 따르시면 됩니다.
Q.4시간을 한 번에 비우기 어렵습니다.
단체 출강은 지사 일정에 맞춰 나누어 진행하는 방안을 협의합니다. 개인 신청은 신청서의 편한 시간대를 보고 일정을 정합니다.
Q.수강료와 일정은 어떻게 되나요?
신청서를 남겨 주시면 접수 확인을 영업일 1~2일 안에 문자나 카톡으로 드립니다. 일정·장소·수강료가 정해지면 먼저 안내드리고 신청만으로 결제되지 않습니다.
Q.지사나 사업단 단위로 출강을 받을 수 있나요?
받습니다. 신청서에서 '지사·사업단 단체'를 고르고 대략의 인원과 지역을 적어 주세요. 지사에서 자주 쓰는 업무 장면을 미리 듣고 실습 예시를 맞춥니다.
Apply
수강 신청
일정·장소·수강료가 정해지면 적어 주신 휴대전화로 먼저 안내드립니다. 접수 확인은 영업일 1~2일 안에 문자나 카톡으로 드립니다.