라이브 데모모든 데이터는 시연용 더미입니다손해보험 GA · 엑셀 자동화

보험GA 본부별 리스크·수수료 관리 대시보드

계약내역·지급수수료·인사정보·총지급수수료·개인유지율 5개 원장(RAW)을 파워쿼리로 정규화하고, 본부별 지급수수료·유지율·고액계약을 다차원 피벗으로 집계하는 보험GA 리스크판을 웹에서 그대로 재현한 데모입니다. 대시보드 슬라이서로 본부·납입상태를 걸러 KPI와 차트가 즉시 재계산되고, 계약내역RAW·지급수수료 피벗·유지율 조건부서식·고액계약 랭킹 시트를 함께 봅니다. 모든 상호·보험사·직원·금액은 시연용 더미이며, 개인정보는 마스킹했습니다.

이렇게 체험해 보세요

·대시보드에서 본부 슬라이서로 '제4본부'만 누르면 KPI·막대·추이·계약내역RAW가 함께 재계산됩니다.
·납입상태 슬라이서에서 '신계약'만 선택하면 분기 지급수수료 KPI와 차트가 신계약 기여분만 남깁니다.
·지급수수료피벗 시트에서 셀을 클릭하면 수식바에 월별 SUMIFS, 설계사 수 COUNTIFS 집계식이 그대로 뜹니다.
·개인유지율 시트는 유지율 조건부서식 히트맵 — 98% 이상 초록, 70% 미만은 빨강·'관리대상' 판정.
·고액계약피벗은 '20만원 이상·5건 이상 보유자' 랭킹 — 보험료 합계가 클수록 주황이 진해집니다.
·계약내역RAW·피벗에서 여러 숫자 셀을 드래그하면 하단 상태바에 평균·개수·합계가 나타납니다.

리스크_2503.xlsb — Excel

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대시보드

한빛금융파트너스 · 본부별 리스크·수수료 관리 대시보드5개 RAW(계약·지급수수료·인사·총지급·유지율) 파워쿼리 정규화 · 2024.12~2025.3 · 시연용 더미

본부

납입상태

계약 건수

36건

선택 본부 계약내역RAW

계약 보험료 합계

₩1491만

선택 본부 신규 보험료

분기 지급수수료

₩7650만

12·1·2·3월 지급 합계

가중 유지율

95.1%

유지고 ÷ 모집고

준비100%

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