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#계약관리
‘계약관리’ 태그가 달린 글 2편.
- 💼 구축 사례·도입 판단
엑셀 고객관리의 한계, 같은 고객이 두 줄이 될 때가 신호입니다
보험대리점 지사의 계약 원장에서 한 고객이 1925년생과 2025년생 두 사람으로 갈라져 있었습니다. 112건을 바로잡은 순서와 실패를 적고, 엑셀 원장을 시스템으로 옮길 시점을 가늠하는 자가진단 질문을 붙였습니다.
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💼 구축 사례·도입 판단고객 연락처가 비어 가는 CRM, 시스템 탓인지 입력 습관인지 가르는 법
계약 엑셀의 휴대폰 칸이 2022년 98%에서 2026년 0%로 비었는데 칸 자체는 그대로 있었습니다. 보험대리점 지사의 계약관리 시스템을 만들며 '없다'를 두 번 의심하고 원인을 가른 과정과 명부 진단 순서를 적었습니다.
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