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#고객관리
‘고객관리’ 태그가 달린 글 2편.
- 💼 구축 사례·도입 판단
엑셀 고객관리의 한계, 같은 고객이 두 줄이 될 때가 신호입니다
보험대리점 지사의 계약 원장에서 한 고객이 1925년생과 2025년생 두 사람으로 갈라져 있었습니다. 112건을 바로잡은 순서와 실패를 적고, 엑셀 원장을 시스템으로 옮길 시점을 가늠하는 자가진단 질문을 붙였습니다.
고객관리엑셀한계중복고객계약관리보험대리점데이터정제구축사례 - 🌐 업무 AI·자동화
업무 자동화 AI, 제안은 AI가 하고 실행은 사람이 누르게
보험대리점 지사 고객관리 시스템에 넣은 AI 실장은 보내기 권한이 없습니다. 제안 카드가 스무 장까지 쌓였던 일과 총량 상한, 실제 분포로 정한 기준 점수, 한 명부터 연 발송까지 사람 승인을 엮는 절차를 적었습니다.
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