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보고서 자동화 · 파워쿼리와 피벗

새로 고침 한 번으로 끝나는 월간 보고서, 파워쿼리 교육

이 파워쿼리 교육은 매달 RAW를 붙여 넣고 피벗을 다시 만드는 일을 쿼리 설계 한 번으로 끝내는 과정입니다. 다음 달부터는 파일을 폴더에 넣고 새로 고침만 누르면 보고서 숫자가 바뀝니다.

  • 반일 약 4시간
  • 출강 · 온라인
  • 합성 데이터 실습
  • 인원·비용 협의

Problem

이런 고민이 있다면

  • 시스템에서 내려받은 RAW를 열어 열 순서를 맞추고 붙여 넣는 데만 하루가 걸립니다.
  • 지난달 피벗을 복사해 범위를 늘리다가 새로 들어온 행이 빠진 채로 보고가 나갑니다.
  • 지점별로도 월별로도 보고 싶다는 요청이 올 때마다 표를 새로 만듭니다.
  • 보고서 숫자가 원본과 맞느냐는 질문을 받으면 처음부터 다시 세어 봐야 합니다.

Audience

이런 분께 맞습니다

수강 대상

  • 매달 같은 형식의 실적·매출 보고서를 손으로 만드는 담당자
  • 시스템 RAW로 경영진 보고를 준비하는 기획·관리 부서
  • 피벗은 만들어 봤지만 파워쿼리 창은 열어 본 적 없는 실무자

선수지식

피벗테이블을 한 번 이상 만들어 본 경험이면 출발할 수 있습니다. 파워쿼리가 포함된 엑셀 2016 이상 또는 Microsoft 365 윈도우 버전이 필요합니다.

Schedule

반일 4시간 시간표

시간은 진행 상황에 따라 조금씩 달라질 수 있습니다. 사전 인터뷰 뒤 회사 업무에 맞춰 순서를 조정합니다.

  1. 0:00

    RAW는 왜 매달 모양이 다른가

    열 순서가 바뀌고 빈 행과 합계 행이 섞인 RAW를 보며 손으로 붙일 때 생기는 누락을 확인합니다.

  2. 0:30

    폴더에서 파일 모으기

    파워쿼리로 폴더를 연결해 월별 파일을 한꺼번에 불러오고 새 파일이 들어와도 따라오게 설정합니다.

  3. 1:15

    정규화

    열 이름 통일과 형식 지정 및 불필요한 행 제거로 피벗이 읽기 좋은 긴 표를 만듭니다.

  4. 2:00

    피벗과 슬라이서

    정리된 표 위에 피벗과 차트를 올리고 기간·부서 슬라이서를 달아 대시보드 한 장을 꾸립니다.

  5. 2:50

    다음 달 시뮬레이션

    새 달 파일을 폴더에 넣고 새로 고침을 눌러 숫자가 따라 바뀌는지와 원본 합계가 맞는지 대조합니다.

  6. 3:30

    읽히는 대시보드 서식

    0을 숫자 서식으로 숨기고 색 수를 줄이는 규칙을 정리한 뒤 4시간 지점에서 마무리합니다.

Curriculum

과정 상세

C1반일 약 4시간

파워쿼리·피벗으로 보고서 자동화와 대시보드

원본 수집에서 대시보드까지 한 줄로 이어 두고 매달은 새로 고침 버튼만 누릅니다.

커리큘럼 4블록

  1. 1RAW 데이터 모으기: 폴더 연결로 월별 원본 파일을 한꺼번에 읽어 들입니다.
  2. 2파워쿼리로 정규화: 열 이름과 데이터 형식을 맞추고 집계를 방해하는 행을 걷어 냅니다.
  3. 3피벗과 슬라이서: 정리된 표 위에 피벗과 차트와 슬라이서를 얹어 대시보드를 만듭니다.
  4. 4새로 고침으로 월간 보고서 갱신: 다음 달 파일로 갱신을 시험하고 원본과 합계를 맞춰 봅니다.

실습 산출물

  • RAW→정규화→피벗·슬라이서 대시보드

Outcome

강의 뒤 손에 남는 것

  • 폴더에 넣은 RAW 파일을 자동으로 읽어 들이는 파워쿼리 쿼리
  • 열 이름과 형식과 코드를 통일한 정규화 표
  • 슬라이서로 기간과 부서를 고르는 한 장짜리 피벗 대시보드
  • 원본 합계와 보고서 합계를 나란히 보여 주는 대조 칸

Instructor

왜 이 강사인가

강사 임균영 프로필 사진

임균영

호라이즌앱스 대표

  • 강사는 GA 본사에서 매달 들어오는 정산 원장을 모아 맞춰 보는 일을 하며 같은 보고를 되풀이해 만드는 부담을 직접 겪었습니다.
  • 업종이 서로 다른 엑셀 대시보드를 여럿 만들어 왔고 그 일부를 포트폴리오에 더미 데이터로 공개해 두었습니다.
  • 숫자가 원 단위로 맞아야 하는 정산 엔진을 직접 만들어 운영하면서 보고서 합계를 원본과 대조하는 습관이 몸에 붙었고 그 습관을 실습에 넣었습니다.

FAQ

자주 묻는 질문

Q.파워쿼리 교육을 들으려면 무엇을 알아야 하나요?

피벗테이블을 만들어 본 경험이면 됩니다. 파워쿼리 화면은 처음 여는 것으로 가정하고 메뉴 위치부터 같이 짚습니다. M 코드를 직접 쓰는 일은 없습니다.

Q.회사 시스템에서 받은 RAW로 해 볼 수 있나요?

실습은 합성 RAW로 진행합니다. 회사 RAW의 열 이름과 형식만 알려 주시면 같은 구조의 가짜 데이터를 실습 파일에 담아 드립니다. 강의 뒤 실제 파일로 옮기는 순서도 정리해 드립니다.

Q.엑셀 양식 과정과는 어떻게 나뉘나요?

양식 과정은 사람이 값을 넣는 입력 칸과 수식 검산을 맡습니다. 이 과정은 이미 쌓인 여러 파일을 모아 보고서로 바꾸는 쪽입니다. 두 과정을 묶어 여는 것도 협의할 수 있습니다.

Q.파워BI 같은 별도 도구를 쓰지 않는 이유가 있나요?

새 도구를 들이지 않고 지금 쓰는 엑셀 안에서 끝내는 것이 목표입니다. 파워쿼리에서 만든 정리 단계는 파워BI에서도 같은 방식으로 쓰이므로 나중에 옮겨 가기도 쉽습니다.

Q.온라인으로 들을 때 준비할 것이 있나요?

엑셀이 깔린 윈도우 PC와 강사 화면 및 내 엑셀을 함께 볼 수 있는 환경이면 좋습니다. 실습 파일은 강의 전에 메일로 보내 드립니다. 녹화 여부는 담당자와 미리 정합니다.

Q.견적은 어떤 기준으로 나오나요?

몇 분이 어떤 방식으로 들을지 알려 주시면 그에 맞춰 견적을 냅니다. 실습 비중이 커서 참석자 PC의 엑셀 버전도 그때 함께 확인합니다.

우리 회사 업무에 맞춰 열 수 있을까요?

인원, 원하는 시기, 수강생이 매달 붙잡는 업무를 적어 주세요. 사전 인터뷰로 실습 자료를 회사 업무 모양에 맞춥니다.