Problem
Audience
과정마다 다릅니다. A1은 엑셀 기본만 있으면 되고 VBA는 몰라도 됩니다. A2는 SUMIFS와 피벗 테이블을 다뤄 본 분께 맞습니다. A3·A4는 별도 선수 지식이 없습니다.
Schedule
시간은 진행 상황에 따라 조금씩 달라질 수 있습니다. 사전 인터뷰 뒤 회사 업무에 맞춰 순서를 조정합니다.
보험사 자료가 들어와 설계사 지급까지 가는 길을 함께 적고 오늘 고칠 구간을 고릅니다.
A1이면 AI에게 VBA를 요청하는 문장 구조를, A2면 생보·손보 지급 규정의 뼈대를 먼저 잡습니다.
실제 마감본과 같은 모양의 가상 데이터로 취합이나 매칭키 만들기를 직접 해 봅니다.
실습 중 오류가 난 자리를 강사가 돌며 함께 봅니다.
분배·명세 출력이나 차이 분류처럼 손에 남는 결과물을 완성합니다.
각자 지점 자료에 맞게 바꿀 부분을 적고 월 마감 루틴에 넣는 순서를 정합니다.
규정 해석이나 보험사별 예외처럼 현장에서 나온 질문을 받습니다.
Curriculum
과정마다 반일 1회입니다. 하나만 열어도 되고 필요한 과정을 이어서 열어도 됩니다.
VBA 문법을 외우지 않고 AI에게 요청해 수수료·시책 자료의 취합과 사번별 명세 배포를 버튼 하나로 묶습니다.
선지급·회차·환수로 짜인 지급 규정을 이해하고 통장에 들어온 수수료를 엑셀로 검산하는 순서를 몸에 익힙니다.
보험사별 실무 노하우를 지식베이스로 정리하고 AI가 근거를 달아 답하게 한 뒤 그 답이 맞는지 직접 재 봅니다.
고아계약 배분과 만기·상령일 알림, 중복 고객 정리를 시스템으로 옮기기 전에 지점이 먼저 정해야 할 기준을 짚습니다.
Outcome
Instructor
임균영
호라이즌앱스 대표
Proof
강의 주제와 같은 영역에서 직접 만든 것들입니다. 데모 화면의 데이터는 모두 더미입니다.
FAQ
한 회차는 반일 약 4시간이라 한 과정을 깊게 실습하는 구성입니다. 여러 과정이 필요하면 회차를 나누어 이어서 진행합니다. 지점 상황을 듣고 어떤 순서가 좋을지 먼저 제안드립니다.
실습은 실제 마감본과 같은 모양으로 만든 합성 데이터로 합니다. 설계사 개인정보와 지급 금액이 강의장 밖으로 나갈 일을 만들지 않기 위해서입니다. 대신 사전 인터뷰에서 들은 양식 구조를 그대로 본떠 자료를 만듭니다.
A2는 특정 보험사 요율을 외우는 과정이 아니라 선지급·회차·환수라는 공통 뼈대를 읽는 법을 다룹니다. 거래 보험사 목록을 미리 주시면 그 구조에 가까운 예시를 골라 씁니다.
과정과 인원, 출강 지역을 듣고 견적을 드립니다. 실습 과정이라 강사가 한 명씩 막힌 곳을 봐야 해서 인원에 맞춰 진행 방식을 조정합니다.
화상으로도 같은 실습 파일을 나눠 드리고 화면 공유로 오류를 함께 봅니다. 엑셀 매크로가 막힌 회사 PC라면 사전에 보안 설정을 확인해 주셔야 합니다.
가능합니다. 지점장 대상으로 A2·A4를 열고 총무 대상으로 A1을 여는 식으로 직무별로 나누는 경우가 많을 것으로 봅니다. 일정과 구성은 문의 뒤 협의합니다.
