보험 GA 지사용 · 엑셀 대시보드 맞춤제작
마감 때마다 엑셀 여러 개 붙여넣기,
버튼 한 번으로 끝냅니다
원수사 지급내역, 설계사별 실적, 유지율, 시책 달성 현황을 쓰시던 엑셀 그대로 한 화면에 모읍니다. 새 프로그램을 배울 필요 없이 이번 달 파일만 넣고 [새로고침]을 누르면 됩니다.
이런 화면을 만듭니다
GA 지사에서 자주 만드는 대시보드 네 가지
아래 화면은 실제 납품 구조를 바탕으로 숫자와 이름을 전부 바꾼 예시입니다. 지사마다 보는 지표가 달라서 그대로 드리지 않고, 쓰시는 엑셀에 맞춰 다시 짭니다.
매월 초 · 지사장 보고
지사 월간 실적판
본사·원수사에서 받은 신계약 리스트를 넣으면 설계사별 건수와 월납 초회보험료, 원수사별 비중이 바로 집계됩니다. 팀·기간·원수사는 슬라이서로 골라 봅니다.
신계약
42건
전월 대비 +6
월납 초회보험료
1,284만원
가동 설계사
23명
재적 31명
13회차 유지율
86.2%
수수료 지급일 전 · 실장 업무
원수사 지급내역 ↔ 지사 지급표 대조
원수사마다 다른 양식의 수수료 내역을 한 표준 표로 맞춘 뒤, 지사가 계산한 지급표와 건별로 맞대어 차이가 나는 줄만 빨갛게 띄웁니다. 환수·이관 건도 따로 모아 보여 드립니다.
| 원수사 | 증권번호 | 원수사 지급 | 지사 계산 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| A생명 | ****-2381 | 412,000 | 412,000 | 0 |
| B손보 | ****-0927 | 96,400 | 88,600 | +7,800 |
| C생명 | ****-5510 | −152,000 | — | 환수 미반영 |
| D손보 | ****-7734 | — | 61,200 | 원수사 누락 |
분기 점검 · 유지율 관리
설계사별 13·25회차 유지율
계약 상태 파일만 있으면 회차별 유지율을 설계사마다 계산하고, 지사가 정한 기준선 아래는 색으로 표시합니다. 기준선 숫자는 엑셀 설정 칸에서 직접 바꿀 수 있습니다.
| 설계사 | 13회차 | 25회차 | 실효·해지 |
|---|---|---|---|
| 설계사 A | 91.4% | 84.0% | 3건 |
| 설계사 B | 88.2% | 79.5% | 5건 |
| 설계사 C | 76.9% | 68.3% | 9건 |
| 설계사 D | 84.7% | 81.2% | 4건 |
월중 · 시책 독려
시책 달성 현황
이번 달 시책 기준과 설계사별 실적을 맞대어 달성률과 남은 금액을 보여 줍니다. 시책 조건이 바뀌면 조건표만 고치면 됩니다.
직접 눌러 보는 데모
본부별 지급수수료·유지율·고액계약을 피벗과 슬라이서로 집계하는 GA 대시보드 데모가 있습니다. 브라우저에서 바로 걸러 보실 수 있습니다.
GA 수수료 대시보드 데모 열기 →제작 범위
어디까지 만들 수 있나요
엑셀로 될 일은 엑셀로 만듭니다. 엑셀로 무리인 일은 미리 말씀드립니다.
만들어 드립니다
- 원수사·본사에서 받은 엑셀 여러 개를 한 표로 자동 취합
- 원수사마다 다른 열 이름·양식을 표준 표로 맞추기
- 설계사별 개인 실적표를 시트나 PDF로 자동 분리
- 지사 규정(시책 조건, 유지율 기준선)을 설정 칸으로 빼기
- 인쇄용 보고서 양식과 월별 누적 기록
상담에서 정합니다
- 여러 명이 동시에 입력하거나 휴대폰으로 보는 화면은 웹으로 옮기는 편이 낫습니다
- 원본 파일 구조가 달마다 바뀌면 그 변화를 받아 주는 범위
- 회사 PC의 엑셀 버전(2016 이상)과 매크로 허용 여부
하지 않습니다
- 보험사·본사 전산에 자동 로그인해서 자료를 긁어 오는 기능
- 고객 개인정보가 담긴 원본을 받아 보관하는 일
- 수수료 규정 자체의 해석과 지급 판단
작업에는 고객 이름·연락처가 필요 없습니다. 이름과 증권번호를 지운 파일이나 열 구조만 보내 주셔도 만들 수 있습니다.
가격
패키지
크몽에서 구매하시면 결제 대금은 크몽이 보관하다가 납품 확인 뒤 정산됩니다.
STANDARD
30만원
작업 2일 · 수정 1회
원본 정리가 필요 없는 엑셀 1개로 차트 4개 이하 대시보드
DELUXE
50만원
작업 3일 · 수정 3회
원수사별로 양식이 다른 파일을 파워쿼리로 자동 정리
PREMIUM
100만원
작업 4일 · 수정 3회
원본 여러 개를 버튼 한 번에 자동 취합(VBA)하고 다양한 차트
어느 패키지인지 모르겠으면 쓰시는 엑셀 이름과 보고 싶은 숫자만 알려 주세요. 맞는 패키지를 골라 드립니다.
진행 순서
상담부터 납품까지
- 1
상담
지금 쓰는 엑셀과 마감 때 손이 가장 많이 가는 작업을 알려 주세요.
- 2
샘플 파일
개인정보를 지운 원본 한두 달 치를 받아 구조를 확인합니다.
- 3
제작
패키지 기준 2~4일. 중간에 화면을 보여 드리고 방향을 맞춥니다.
- 4
납품·수정
실제 이번 달 파일로 돌려 보시고 수정할 곳을 말씀해 주세요.
자주 묻는 질문
Q.원수사마다 수수료 내역 양식이 다른데 괜찮나요?
괜찮습니다. 원수사별로 열 이름과 위치를 표준 표에 맞추는 규칙을 만들어 둡니다. 원수사가 늘면 규칙 한 줄을 더하면 됩니다.
Q.고객 개인정보를 보내야 하나요?
아닙니다. 이름·주민번호·연락처는 지우고 보내 주세요. 대시보드는 열 구조와 숫자 형식만 있으면 만들 수 있습니다.
Q.구글 시트로도 되나요?
가능합니다. 다만 자동 취합(VBA)은 엑셀 전용이라 PREMIUM 기능은 엑셀 기준으로 만듭니다.
Q.나중에 설계사들이 휴대폰으로 보게 하고 싶어요.
그때는 같은 구조를 웹 화면으로 옮겨 드릴 수 있습니다. 엑셀로 먼저 써 보시고 필요가 생기면 상담해 주세요.