#보험대리점
‘보험대리점’ 태그가 달린 글 9편.
- 💼 구축 사례·도입 판단
정산 프로그램 마진이 실제보다 크게 나올 때, 공식부터 보는 법
정산 앱이 띄운 누적 지사마진이 본사 확정 장부의 약 4.5배였고, 적자인 달 셋을 흑자로 그리고 있었습니다. 장부 항등식은 원 단위까지 맞았는데 화면 공식이 13항목 중 2항목만 보던 사례와 화면을 점검하는 3단계 절차를 적었습니다.
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💼 구축 사례·도입 판단본사 마감 엑셀 양식이 매달 바뀔 때, 업로드가 반만 들어가는 문제
본사가 보내는 월 마감 엑셀은 매달 열이 빠지고 형식이 바뀝니다. 보험대리점 지사의 마감 적재를 다시 만들며 정한 기준, 처음 보는 변화에서 멈추고 넣은 뒤 DB에서 다시 세는 방식을 실제 숫자와 실패까지 함께 적었습니다.
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🛠️ 개발 노트옛 영업관리 시스템 계약을 새 CRM으로 매일 옮길 때 검증하는 법
보험대리점 지사의 계약 1만여 건을 옛 영업관리 시스템에서 새 CRM으로 매일 반영하면서, 옮기기 전에 바뀌지 않은 건수부터 셌습니다. 시험 실행의 무변경 비율, 0건 응답, 사라짐 판정 범위, 키 표기, 급감 가드를 실제 실패와 함께 적었습니다.
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엑셀 고객관리의 한계, 같은 고객이 두 줄이 될 때가 신호입니다
보험대리점 지사의 계약 원장에서 한 고객이 1925년생과 2025년생 두 사람으로 갈라져 있었습니다. 112건을 바로잡은 순서와 실패를 적고, 엑셀 원장을 시스템으로 옮길 시점을 가늠하는 자가진단 질문을 붙였습니다.
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💼 구축 사례·도입 판단고객 연락처가 비어 가는 CRM, 시스템 탓인지 입력 습관인지 가르는 법
계약 엑셀의 휴대폰 칸이 2022년 98%에서 2026년 0%로 비었는데 칸 자체는 그대로 있었습니다. 보험대리점 지사의 계약관리 시스템을 만들며 '없다'를 두 번 의심하고 원인을 가른 과정과 명부 진단 순서를 적었습니다.
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🛠️ 개발 노트상담 신청 버튼이 메일앱만 열던 지사 홈페이지, 접수를 서버로 옮긴 기록
보험대리점 지사 홈페이지의 상담 버튼이 방문자 PC의 메일 프로그램을 열고 있었습니다. 접수를 서버로 옮기며 넣은 봇 차단·개인정보 방어선과 보름 뒤에 찾은 빈 발신 설정값, 바로 써 볼 수 있는 홈페이지 문의 동선 점검 5문항을 적었습니다.
홈페이지제작상담폼문의접수보험대리점웹개발리드관리
💼 구축 사례·도입 판단지사 실적 예측 대시보드, 숫자 하나만 보여 주면 생기는 일
적자 난 달 옆에 다음 석 달 예상이 같은 값으로 서 있던 지사 손익 화면을 고친 기록입니다. 잠정 달을 평균에서 빼고 점 대신 폭을 보여 주고 근거 문장을 장부가 쓰게 바꾼 과정과, 예측 화면을 믿어도 되는지 가늠할 점검 질문을 담았습니다.
대시보드실적예측보험대리점지사관리손익관리데이터정직성
💼 구축 사례·도입 판단프로그램 외주 맡기기 전에 정할 것, 누가 무엇을 볼 수 있나
오전에 배포한 팀장 열람 기능을 같은 날 통째로 걷어냈습니다. 보험대리점 지사 계약관리 시스템과 급식 납품업체 대시보드에서 개발 전에 듣지 못한 한 문장이 만든 되돌림과, 외주 의뢰 전에 챙길 준비물 한 장을 적었습니다.
외주개발요구사항정리권한설계업무시스템보험대리점구축사례
🌐 업무 AI·자동화개인정보 유출 없이 AI 쓰기, 고객 이름 대신 '이 고객'으로 보냈습니다
고객관리 시스템에 AI 비서를 붙였는데 마스킹 함수는 어느 경로에서도 불리지 않고 있었습니다. 감사 기록을 먼저 남기고 실패하면 고객 정보를 붙이지 않는 구조로 고친 과정과 점검 순서를 적었습니다.
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